原文： Cookies

編譯：Yuliya，bitget交易平臺(tái)

DeFAI是由@danielesesta（@HeyAnonai的創(chuàng)始人，同時(shí)也是2021年DeFi夏季W(wǎng)onderland$TIME的創(chuàng)建者）首創(chuàng)的概念。從本質(zhì)上來說，DeFAI是DeFi與AI的結(jié)合，旨在通過人工智能簡(jiǎn)化DeFi的操作復(fù)雜性，使其更易于普通用戶使用。

最近的市場(chǎng)調(diào)整為投資者提供了一個(gè)可能的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

已上線CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-市場(chǎng)分析AI代理

一個(gè)基于AI的市場(chǎng)分析代理系統(tǒng)，專注于生成可執(zhí)行的Alpha策略并進(jìn)行市場(chǎng)敘事識(shí)別。位居Kaito AI 加密推特影響力榜首，在AI代理市場(chǎng)占有率達(dá)31.11%，處于領(lǐng)先地位。具備以下功能：

• 深度基本面分析：提供項(xiàng)目DAU指標(biāo)、營(yíng)收數(shù)據(jù)、產(chǎn)品迭代路線等多維度洞察
• 社交互動(dòng)機(jī)制：支持Twitter平臺(tái)用戶標(biāo)記互動(dòng)（響應(yīng)不保證）
• 專業(yè)終端服務(wù)：持倉(cāng)量達(dá)60萬(wàn)$AIXBT可獲取終端特權(quán)，確保查詢響應(yīng)
• 技術(shù)創(chuàng)新能力：具備代幣發(fā)行功能（已成功發(fā)行$CHAOS，經(jīng)由Simulacrum AI），支持NFT身份展示（整合Taproot Wizards生態(tài)的Quantum Cats系列）

代幣經(jīng)濟(jì)模型

• 功能權(quán)益：授權(quán)訪問aixbt專業(yè)終端，獲取獨(dú)家市場(chǎng)分析
• 治理權(quán)益：參與項(xiàng)目決策治理

類似項(xiàng)目

• 3σ：綜合市場(chǎng)分析服務(wù)
• ASYM：專注代幣綁定機(jī)制研究
• Acolyt：精細(xì)化市場(chǎng)分析
• Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術(shù)面、基本面、市場(chǎng)情緒）
• kwantxbt：專業(yè)技術(shù)面分析

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平臺(tái)

基于意圖的智能終端，致力于簡(jiǎn)化鏈上交易的復(fù)雜性，提供直觀的操作體驗(yàn)。獲得Solana Labs戰(zhàn)略投資支持，在Twitter社區(qū)引發(fā)廣泛關(guān)注。該項(xiàng)目提供以下功能：

• 個(gè)性化代理系統(tǒng)：用戶可自主創(chuàng)建定制化代理，支持特定指令配置，可授權(quán)錢包訪問權(quán)限，執(zhí)行鏈上操作。應(yīng)用示例：自動(dòng)執(zhí)行"將100 USDC兌換為SOL"等指令
• 專業(yè)化代理服務(wù)：由Griffain官方開發(fā)部署，針對(duì)性功能設(shè)計(jì)（如代幣搶購(gòu)策略執(zhí)行）

代幣經(jīng)濟(jì)模型

• 當(dāng)前交易費(fèi)用主要以$SOL結(jié)算
• $GRIFFAIN代幣具體應(yīng)用場(chǎng)景待明確

• 戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基于Hyperliquid平臺(tái)）

3.$PAAL-PAAL AI-代理即服務(wù)(AaaS)

一個(gè)面向多種使用場(chǎng)景的智能代理平臺(tái)。提供一系列機(jī)器人：

• Paal Bot：用于回答問題
• Enterprise Agent：用于自動(dòng)化企業(yè)流程
• Autonomous Trading Agent：用于交易執(zhí)行

代幣功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平臺(tái)收益
• 高級(jí)功能：解鎖平臺(tái)的高級(jí)特權(quán)

類似平臺(tái)

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-抽象平臺(tái)

DeFi抽象層，通過對(duì)話式語(yǔ)言（通過Telegram機(jī)器人）執(zhí)行DeFi操作，并結(jié)合AI驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)洞察。Hey Anon的推出引發(fā)了巨大熱潮，開創(chuàng)了一個(gè)新類別DeFAI。提供以下功能：

• 多種DeFi操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
• Gemma：研究代理，可從Twitter、Telegram等平臺(tái)獲取投資信息和趨勢(shì)。
• AUTOMATE：基于TypeScript的框架，支持DeFi協(xié)議與Hey Anon集成，為用戶提供抽象化體驗(yàn)。
• 多鏈支持：目前支持Arbitrum、Base，未來將支持Solana，助力構(gòu)建跨鏈DeFi抽象。

代幣功能

• 訪問權(quán)限：用于解鎖AI代理服務(wù)。
• 獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)：通過資助計(jì)劃發(fā)放代幣。
• 治理功能：代幣持有者可參與協(xié)議開發(fā)決策。

5.$GRIFT-Orbit-加密AI平臺(tái)

一個(gè)用于輕松進(jìn)行DeFi交互和獲取投資信息的平臺(tái)。Orbit由SphereOne開發(fā)，獲得Alliance支持。是當(dāng)前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：

• 無縫DeFi執(zhí)行：例如收益挖掘。
• 投資信息獲取：通過追蹤Twitter賬戶獲取投資機(jī)會(huì)。
• 任務(wù)調(diào)度：例如在滿足特定條件時(shí)自動(dòng)兌換為SOL。

代幣功能

• 高級(jí)功能權(quán)限：獨(dú)家訪問平臺(tái)高級(jí)功能。
• 收益分成：持幣者可分享平臺(tái)收益。

6.$SPEC-Spectral-交易代理

永續(xù)合約交易代理。平臺(tái)上有大量重復(fù)代理，顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦，用戶需先購(gòu)買代理代幣（相比之下更喜歡Orbit的機(jī)制）。提供以下功能：

• 用戶可以創(chuàng)建代理（類似于pump.fun），并授予其錢包權(quán)限以進(jìn)行永續(xù)合約交易。
• 代理?yè)碛薪换ナ健八季S大腦”，展示其決策過程。
• 通過購(gòu)買代理代幣，用戶可以與代理互動(dòng)并影響其決策。

代幣功能

• 用戶需持有$SPEC才能創(chuàng)建代理。
• 參與治理并影響代理行為。

7.$MODE-Mode-抽象平臺(tái)

Mode是一個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的Layer2解決方案，已有1,684個(gè)代理，完成4,066筆交易，代理管理資金達(dá)30.4萬(wàn)美元。具備：

• Mode AI終端：通過自然語(yǔ)言執(zhí)行DeFi操作。
• AI代理應(yīng)用商店：訪問具備多種鏈上能力的代理。
• 數(shù)據(jù)層：分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，訓(xùn)練代理在波動(dòng)性市場(chǎng)中表現(xiàn)出色。

• 提供新功能和高級(jí)功能的搶先體驗(yàn)。

8.$DRV-Derive-交易平臺(tái)

這是一個(gè)全棧AI驅(qū)動(dòng)的交易平臺(tái)，想嘗試Derive Pro，可加入候補(bǔ)名單。提供以下功能：

• 研究功能：通過提示訪問Messari的新聞、趨勢(shì)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)。
• 執(zhí)行功能：將市場(chǎng)觀點(diǎn)（如看漲/看空）轉(zhuǎn)化為可一鍵執(zhí)行的交易。
• 投資組合管理：通過提示定制界面。
• 代幣功能尚無明確說明，但可能用于支付提示和執(zhí)行費(fèi)用。

類似代理

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

基于群體架構(gòu)的鏈上執(zhí)行平臺(tái)，在所有嘗試過的終端中，執(zhí)行速度最快。平臺(tái)已經(jīng)提供了廣泛的實(shí)用功能。Hive AI在Solana AI黑客松中獲得第一名。提供：

• 鏈上DeFi執(zhí)行：通過自然語(yǔ)言提示，在終端內(nèi)完成操作，如兌換、流動(dòng)性提供（LP）、質(zhì)押等。
• 投資組合代理：幫助用戶識(shí)別閑置資產(chǎn)的收益機(jī)會(huì)。

• 目前尚無關(guān)于$BUZZ用途的詳細(xì)信息。

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

這是一個(gè)允許通過社交媒體啟動(dòng)代理和執(zhí)行鏈上操作的平臺(tái)，Kudai通過Simulacrum AI部署，后者由Empyreal提供支持。提供：

• 社交媒體執(zhí)行：僅需在社交媒體平臺(tái)（如Twitter、Farcaster、Reddit等）發(fā)表評(píng)論即可執(zhí)行鏈上操作。
• 驗(yàn)證者網(wǎng)絡(luò)：在執(zhí)行前驗(yàn)證消息真實(shí)性。

• $EMP質(zhì)押者可享受收益分成。

備注

• 如果能提供私密指令選項(xiàng)（例如私人聊天框）會(huì)更好。
• 若能提供瀏覽社交媒體時(shí)的側(cè)邊擴(kuò)展以提示用戶輸入指令，將更為便捷。

類似代理

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc是一個(gè)鏈上數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的分析代理平臺(tái)，類似于aixbt，但更專注于鏈上分析。提供：

• Alpha Studio：支持構(gòu)建能夠分析復(fù)雜數(shù)據(jù)庫(kù)的代理，并基于此生成可執(zhí)行的洞察。
• AI Agents Hub：訪問由其他用戶創(chuàng)建的代理列表。

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

作為最早推出的代理框架之一，Autonolas提供：

• 完整的代理構(gòu)建框架
• 用戶可以使用提供的框架構(gòu)建自己的代理
• $OLAS代幣在創(chuàng)建AI代理時(shí)需要質(zhì)押

類似代理

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施

這是一個(gè)專注于鏈上數(shù)據(jù)分析的代理平臺(tái)，似乎更適合專業(yè)/經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者使用，交易執(zhí)行條件可以變得更加靈活創(chuàng)新（基于區(qū)塊鏈實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)）。具備：

• 查詢功能：提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的答案
• 探索功能：檢查錢包交易記錄
• 執(zhí)行功能：回測(cè)交易策略

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode是一個(gè)無服務(wù)器AI代理部署平臺(tái)，可以創(chuàng)建專注于特定垂直領(lǐng)域的代理群組，并通過協(xié)調(diào)信息共享來發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。提供以下功能：

• 無服務(wù)器部署：支持云端代理部署，無需服務(wù)器管理
• 按需付費(fèi)：支持定時(shí)運(yùn)行代理，僅對(duì)活躍時(shí)間收費(fèi)，提高成本效率
• SwarmNode系統(tǒng)：協(xié)調(diào)多個(gè)代理之間的協(xié)作

15.$NEUR-neur-抽象平臺(tái)

Neur是Solana生態(tài)系統(tǒng)的智能協(xié)助工具，提供全面詳細(xì)的答案，響應(yīng)速度快，提供以下功能：

• 智能代理系統(tǒng)：通過自然語(yǔ)言提示獲取Web3原生洞察
• 無縫鏈上執(zhí)行：支持代幣交換、代幣發(fā)行、NFT交易等
• 代幣用途包括：開源開發(fā)貢獻(xiàn)、社區(qū)驅(qū)動(dòng)計(jì)劃、開發(fā)者補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)

16.$STRDY-Sturdy-DeFi優(yōu)化平臺(tái)

這是一個(gè)專注于AI優(yōu)化借貸收益的平臺(tái)：

• 利用AI識(shí)別眾多借貸市場(chǎng)的收益機(jī)會(huì)
• 代幣作為治理代幣使用

未上線Coingecko/未發(fā)幣

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平臺(tái)

Wayfinder Foundation致力于簡(jiǎn)化DeFi交互：

• 創(chuàng)作者可以在Wayfinder上創(chuàng)建"shells"，包含執(zhí)行特定DeFi操作的指令，例如將100 USDC兌換為SOL，并存入sanctum
• 用戶只需點(diǎn)擊即可執(zhí)行，無需手動(dòng)完成復(fù)雜步驟
• $PROMPT代幣（尚未上線）將用于：
  • 質(zhì)押以創(chuàng)建"shells"
  • 支付訪問"shells"的費(fèi)用

18.$MOZ-Mozaic-DeFi優(yōu)化平臺(tái)

作為最早的AI驅(qū)動(dòng)收益協(xié)議之一：

• 專注于AI優(yōu)化的跨鏈?zhǔn)找婧土鲃?dòng)性策略
• Mozaic能夠識(shí)別最佳收益并定期重新平衡倉(cāng)位
• 代幣主要用于治理功能

19.$MONK-Monk-交易代理

由Fere AI團(tuán)隊(duì)打造的研究和交易助手，提供以下功能：

• 基于多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
• 24/7市場(chǎng)分析和交易
• 能夠根據(jù)提示提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)洞察

20.$MOBY- Moby AI-市場(chǎng)分析代理

這是一個(gè)由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI協(xié)助工具：

• 特別關(guān)注具有大量鯨魚活動(dòng)的資產(chǎn)
• 提供針對(duì)性的市場(chǎng)洞察

類似項(xiàng)目

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi優(yōu)化

專注于借貸的AI代理：

• 提供低抵押借貸服務(wù)
• 自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

22.$CATG-Boltrade-交易代理

這是一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的交易代理：

• 基于BoltradeDEX上可用的洞察進(jìn)行交易
• 提供全面的指標(biāo)分析系統(tǒng)

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施

專注于AI代理的錢包訪問控制：

• 設(shè)置AI代理可以執(zhí)行的鏈上操作邊界
• 保護(hù)用戶免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
• 提供關(guān)鍵的安全基礎(chǔ)設(shè)施

24.Slate-抽象平臺(tái)

基于意圖的DeFi執(zhí)行平臺(tái)：

• 支持跨鏈DeFi執(zhí)行
• 終端詳細(xì)展示DeFi執(zhí)行路徑
• 界面清晰，操作直觀

25.vainguard-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施

自主交易代理平臺(tái)：

• 首先專注于為人類提供自主交易服務(wù)
• 未來計(jì)劃為代理提供資金管理服務(wù)
• 致力于成為代理的資金管理者

總結(jié)

在對(duì)25個(gè)DeFAI協(xié)議的深入分析后，可以得出以下幾點(diǎn)重要觀察：

• DeFAI作為一個(gè)新興領(lǐng)域，大多數(shù)項(xiàng)目仍處于測(cè)試階段。
• 交易代理的實(shí)際表現(xiàn)效果仍需時(shí)間檢驗(yàn)。
• 自動(dòng)化DeFi執(zhí)行機(jī)制是一大亮點(diǎn)，它成功簡(jiǎn)化了復(fù)雜的操作流程，提升了用戶體驗(yàn)。
• 目前在DeFAI領(lǐng)域建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘較為困難，因?yàn)樵S多項(xiàng)目的功能和定位都較為相似。
• 值得注意的是，大多數(shù)項(xiàng)目的代幣價(jià)值獲取機(jī)制并不突出，有些甚至完全缺乏實(shí)用性。
• 此外，部分終端在響應(yīng)查詢時(shí)表現(xiàn)出較長(zhǎng)的延遲，這可能源于底層鏈的性能限制或代理優(yōu)化不足。

對(duì)于在AI與加密領(lǐng)域深耕的開發(fā)者而言，Monad提供了一個(gè)極具吸引力的選擇。該項(xiàng)目正在從底層重新創(chuàng)新共識(shí)機(jī)制和執(zhí)行層，旨在打造一個(gè)高性能的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)10,000 TPS的處理能力。這為致力于構(gòu)建下一代DeFAI應(yīng)用的開發(fā)者提供了理想的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，有望幫助項(xiàng)目突破性能瓶頸，實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的應(yīng)用。

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