過去兩個月，Agentfi的爆發再次證明了“AI Crypto”（加密AI）的巨大潛力。在2025年加密行業趨勢預測中，a16z、Messari和Blockworks等機構一致認為，“AI與加密”的結合將是2025年的主流熱點，有望推動大量AI項目的崛起。
2024年，加密AI市場迎來了前所未有的投資熱潮，灰度、Coinbase Ventures、Binance Labs和a16z等頂級風投機構紛紛布局。特別是Delphi Ventures、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs及a16z等機構，不僅公開支持，還通過多筆投資展現了對加密AI領域的堅定看好。
Messari發布的《2025年加密展望報告》顯示，加密AI是2024年最引人注目的新興投資主題，融資總額同比增長約100%，融資輪次增長138%。本文將系統梳理2024年頂級加密VC在Crypto AI領域的布局及其具體項目的基本面情況。
頂級加密投資機構布局“Crypto AI”
資本作為行業進步的核心力量，其流向被視為市場趨勢的重要風向標。2024年，加密AI市場迎來投資熱潮，各大機構競相涌入，投資金額急劇攀升。Grayscale（灰度）、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Binance Labs以及a16z等機構紛紛高調宣布積極投身于“Crypto AI”項目。
年初，Delphi Digital聯合創始人Tommy在社交媒體X上表示，高度看好Crypto與AI的結合，并透露已投資多個加密貨幣AI項目，包括io.net、OG Labs和Mythos Ventures等。10月，Delphi Lab與NEAR基金會聯合推出AI加速器，推動AI與Web3交叉領域項目的發展。
a16z crypto作為a16z專為加密領域設立的風投基金，在3月宣布募集一只規模高達60億美元的新基金，其中15%的資金專門用于AI基礎設施和應用程序的開發。9月公布的a16z CSX入選的21個項目中有5個與加密AI相關，如Skyfire、OpenGradient和Kuzco等。
Pantera Capital在6月宣布籌集一只10億美元的新基金，其中超過2億美元將用于投資AI相關項目。灰度在8月推出了專注于AI領域的去中心化AI新信托基金，主要投資于AI相關的項目代幣。
Binance Labs的投資總監Max Coniglio表示，致力于推動由AI驅動的去中心化應用DApps的發展，并已投資Sahara AI和MyShell等項目。BIAN聯合創始人何一對AI和加密的融合發展表示，AI技術正在引發生產力革命，區塊鏈技術則改變勞動關系和利益分配模式。
Coinbase Ventures也在10月發文表示，其投資策略已轉向“Crypto AI”項目，負責人Hoolie Tejwani指出，加密技術與AI之間存在天然互補性，共同為未來的數字生活奠定基礎。
根據Messari發布的2024年Q3加密投融資報告顯示，該季度風險投資機構向AI項目注入了超過2.13億美元的資金，環比增長250%，同比增幅340%。
加密機構的AI投資策略
Rootdata平臺數據顯示，a16z、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs等機構在2024年參與了多個加密AI項目的投融資。尤其Coinbase Ventures、Delphi Venture、Binance Labs等表現活躍，通過多筆投資展現了對這一領域的堅定看好。
Coinbase Ventures從8月開始加大對加密AI項目的投資力度，連投兩個AI支付項目Payman和Skyfire；Binance Labs和a16z Crypto則通過直接投資和孵化器計劃參與多個早期項目。
Binance Labs采取先入選MVB孵化器再進一步投資的策略，如NFPrompt（NFP）和MyShell等項目。a16z Crypto更多側重于通過CSX孵化器的方式參與，如Axal和Balance.fun等項目。
ChainCatcher梳理發現，2024年參與投資的項目多為AI基礎設施及應用類產品，Polychain、Pantera Captial傾向于投資AI基礎設施，而Hack VC、Binance Labs則更偏愛AI應用類產品。
Coinbase、a16z等風投機構2024年布局的加密AI項目清單
Coinbase Ventures的2024年加密AI項目投資清單
1. AI Agent支付工具Payman
Payman為AI開發者提供一整套完善的AI Agent支付代理系統，支持法定貨幣和加密貨幣支付。8月完成300萬美元pre-seed輪融資，投資方包括Visa、Coinbase Ventures等。
2. AI Agent支付系統Skyfire
Skyfire為AI Agent構建了一個完善的加密貨幣支付系統，使其能夠自主處理金融操作。8月完成850萬美元種子輪融資，投資方包括Circle、Ripple等。9月入選a16z秋季CSX加速器。
3. 去中心化AI數據網絡Vana
Vana允許用戶將其個人數據及AI模型代幣化及交易。9月完成500萬美元戰略融資，由Coinbase Ventures領投。
4. 去中心化AI網絡OpenGradient
OpenGradient創建一個去中心化AI網絡，支持開發者以開放方式創建和部署AI模型。9月入選a16z CSX加速器。
5. 去中心化AI模型生產工廠Pond
Pond支持用戶輕松創建并代幣化自己的AI模型。11月完成750萬美元種子輪融資，投資方包括Archetype、Delphi Ventures等。
a16z Crypto及a16z CSX加速器的2024加密AI項目投資清單
1. AI Agent開發網絡Axal
Axal為用戶提供完整的AI Agent創建工具。10月完成250萬美元pre-seed融資，由CMT Digital領投。
2. AI虛擬人創建平臺Balance.fun
Balance.fun支持用戶創建個性化的AI虛擬伴侶。9月完成3000萬美元融資，由a16z和Galaxy Interactive領投。
3. 去中心化個人AI網絡基礎設施PIN.AI
PIN AI旨在創建一個開放的AI網絡，使用戶可以創建私人AI應用程序。9月完成1000萬美元pre-seed輪融資，由a16z CSX領投。
Binance Labs的2024加密AI項目投資清單
1. AI內容創作平臺NFPrompt（NFP）
NFPrompt支持用戶通過指示詞輕松創作AI內容并生成NFT。3月獲得Binance Labs投資。
2. 去中心化AI數據網絡Privasea
Privasea解決AI計算中的隱私問題，支持AI模型訓練期間的數據隱私和安全。3月完成500萬美元種子輪融資。
3. AI知識共享及搜索平臺QnA3.AI
QnA3.AI為用戶提供準確的加密貨幣領域知識，支持信息訪問和復雜邏輯分析。3月獲得Binance Labs投資。
4. AI機器人平臺MyShell
MyShell支持用戶創建各種基于AI的應用或機器人。3月完成1100萬美元Pre-A輪融資。
5. 去中心化AI網絡Sahara AI
Sahara AI幫助用戶部署或構建個性化AI產品。8月完成4300萬美元融資，由Binance Labs等領投。
Pantera Capital的2024加密AI項目投資清單
1. 去中心化AGI系統Sentient
Sentient通過社區貢獻打造去中心化的人工通用智能平臺。7月完成8500萬美元種子輪融資。
Delphi Digital的2024加密AI項目投資清單
1. 去中心化AI操作系統0G Labs
0G Labs構建所謂的去中心化AI操作系統（dAIOS），支持鏈上AI應用程序的開發。11月完成2.9億美元融資。
2. AI數據收集平臺Grass
Grass允許用戶出售閑置互聯網帶寬和個人數據，轉化為AI訓練數據。9月完成A輪融資，估值近十億美元。
3. 去中心化AI網絡Allora
Allora支持使用多個AI Agent評估AI模型性能并分配獎勵。6月完成300萬美元戰略融資。
4. 去中心化GPU項目io.net
io.net通過利用分布式GPU資源解決AI計算需求不足問題。3月完成3000萬美元A輪融資。
Hack VC的2024年度加密AI項目投資清單
1. GPU代幣化平臺Exabits
Exabits將物理GPU代幣化為流動性金融資產。12月完成1500萬美元種子輪融資。
2. GPU資產代幣化平臺GAIB
GAIB通過將GPU資產代幣化釋放AI算力市場。12月完成500萬美元種子輪融資。
3. AI Agent基礎設施Theoriq
Theoriq支持用戶無代碼創建AI Agent。5月完成620萬美元種子輪融資。
4. AI圖片生成機器人imgnAI
imgnAI用戶通過文本命令自動生成圖片。1月完成160萬美元種子輪融資。
Polychain的2024年度加密AI項目投資清單
1. 去中心化AI云平臺Hyperbolic
Hyperbolic整合全球GPU計算資源，解決AI模型計算資源成本問題。12月完成1200萬美元A輪融資。
2. 專為AI Agent設計的L1網絡Talus Network
Talus Network支持用戶創建專屬AI Agent，基于Move語言設計。11月完成600萬美元融資。
3. 去中心化AI數據網絡OpenLedger
OpenLedger為創建特定領域的語言模型提供基礎設施。7月完成800萬美元種子輪融資。
4. 去中心化AI網絡Ritual
Ritual創建開放且無需許可地創建、訓練、改進和交易AI模型的系統。4月獲得數百萬美元A1輪融資。
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