過去兩個月，Agentfi的爆發(fā)再次證明了“AI Crypto”（加密AI）的巨大潛力。在2025年加密行業(yè)趨勢預(yù)測中，a16z、Messari和Blockworks等機構(gòu)一致認為，“AI與加密”的結(jié)合將是2025年的主流熱點，有望推動大量AI項目的崛起。
2024年，加密AI市場迎來了前所未有的投資熱潮，灰度、Coinbase Ventures、Binance Labs和a16z等頂級風投機構(gòu)紛紛布局。特別是Delphi Ventures、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs及a16z等機構(gòu)，不僅公開支持，還通過多筆投資展現(xiàn)了對加密AI領(lǐng)域的堅定看好。
Messari發(fā)布的《2025年加密展望報告》顯示，加密AI是2024年最引人注目的新興投資主題，融資總額同比增長約100%，融資輪次增長138%。本文將系統(tǒng)梳理2024年頂級加密VC在Crypto AI領(lǐng)域的布局及其具體項目的基本面情況。
頂級加密投資機構(gòu)布局“Crypto AI”
資本作為行業(yè)進步的核心力量，其流向被視為市場趨勢的重要風向標。2024年，加密AI市場迎來投資熱潮，各大機構(gòu)競相涌入，投資金額急劇攀升。Grayscale（灰度）、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Binance Labs以及a16z等機構(gòu)紛紛高調(diào)宣布積極投身于“Crypto AI”項目。
年初，Delphi Digital聯(lián)合創(chuàng)始人Tommy在社交媒體X上表示，高度看好Crypto與AI的結(jié)合，并透露已投資多個加密貨幣AI項目，包括io.net、OG Labs和Mythos Ventures等。10月，Delphi Lab與NEAR基金會聯(lián)合推出AI加速器，推動AI與Web3交叉領(lǐng)域項目的發(fā)展。
a16z crypto作為a16z專為加密領(lǐng)域設(shè)立的風投基金，在3月宣布募集一只規(guī)模高達60億美元的新基金，其中15%的資金專門用于AI基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序的開發(fā)。9月公布的a16z CSX入選的21個項目中有5個與加密AI相關(guān)，如Skyfire、OpenGradient和Kuzco等。
Pantera Capital在6月宣布籌集一只10億美元的新基金，其中超過2億美元將用于投資AI相關(guān)項目?；叶仍?月推出了專注于AI領(lǐng)域的去中心化AI新信托基金，主要投資于AI相關(guān)的項目代幣。
Binance Labs的投資總監(jiān)Max Coniglio表示，致力于推動由AI驅(qū)動的去中心化應(yīng)用DApps的發(fā)展，并已投資Sahara AI和MyShell等項目。BIAN聯(lián)合創(chuàng)始人何一對AI和加密的融合發(fā)展表示，AI技術(shù)正在引發(fā)生產(chǎn)力革命，區(qū)塊鏈技術(shù)則改變勞動關(guān)系和利益分配模式。
Coinbase Ventures也在10月發(fā)文表示，其投資策略已轉(zhuǎn)向“Crypto AI”項目，負責人Hoolie Tejwani指出，加密技術(shù)與AI之間存在天然互補性，共同為未來的數(shù)字生活奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)Messari發(fā)布的2024年Q3加密投融資報告顯示，該季度風險投資機構(gòu)向AI項目注入了超過2.13億美元的資金，環(huán)比增長250%，同比增幅340%。
加密機構(gòu)的AI投資策略
Rootdata平臺數(shù)據(jù)顯示，a16z、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs等機構(gòu)在2024年參與了多個加密AI項目的投融資。尤其Coinbase Ventures、Delphi Venture、Binance Labs等表現(xiàn)活躍，通過多筆投資展現(xiàn)了對這一領(lǐng)域的堅定看好。
Coinbase Ventures從8月開始加大對加密AI項目的投資力度，連投兩個AI支付項目Payman和Skyfire；Binance Labs和a16z Crypto則通過直接投資和孵化器計劃參與多個早期項目。
Binance Labs采取先入選MVB孵化器再進一步投資的策略，如NFPrompt（NFP）和MyShell等項目。a16z Crypto更多側(cè)重于通過CSX孵化器的方式參與，如Axal和Balance.fun等項目。
ChainCatcher梳理發(fā)現(xiàn)，2024年參與投資的項目多為AI基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用類產(chǎn)品，Polychain、Pantera Captial傾向于投資AI基礎(chǔ)設(shè)施，而Hack VC、Binance Labs則更偏愛AI應(yīng)用類產(chǎn)品。
Coinbase、a16z等風投機構(gòu)2024年布局的加密AI項目清單
Coinbase Ventures的2024年加密AI項目投資清單
1. AI Agent支付工具Payman
Payman為AI開發(fā)者提供一整套完善的AI Agent支付代理系統(tǒng)，支持法定貨幣和加密貨幣支付。8月完成300萬美元pre-seed輪融資，投資方包括Visa、Coinbase Ventures等。
2. AI Agent支付系統(tǒng)Skyfire
Skyfire為AI Agent構(gòu)建了一個完善的加密貨幣支付系統(tǒng)，使其能夠自主處理金融操作。8月完成850萬美元種子輪融資，投資方包括Circle、Ripple等。9月入選a16z秋季CSX加速器。
3. 去中心化AI數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)Vana
Vana允許用戶將其個人數(shù)據(jù)及AI模型代幣化及交易。9月完成500萬美元戰(zhàn)略融資，由Coinbase Ventures領(lǐng)投。
4. 去中心化AI網(wǎng)絡(luò)OpenGradient
OpenGradient創(chuàng)建一個去中心化AI網(wǎng)絡(luò)，支持開發(fā)者以開放方式創(chuàng)建和部署AI模型。9月入選a16z CSX加速器。
5. 去中心化AI模型生產(chǎn)工廠Pond
Pond支持用戶輕松創(chuàng)建并代幣化自己的AI模型。11月完成750萬美元種子輪融資，投資方包括Archetype、Delphi Ventures等。
a16z Crypto及a16z CSX加速器的2024加密AI項目投資清單
1. AI Agent開發(fā)網(wǎng)絡(luò)Axal
Axal為用戶提供完整的AI Agent創(chuàng)建工具。10月完成250萬美元pre-seed融資，由CMT Digital領(lǐng)投。
2. AI虛擬人創(chuàng)建平臺Balance.fun
Balance.fun支持用戶創(chuàng)建個性化的AI虛擬伴侶。9月完成3000萬美元融資，由a16z和Galaxy Interactive領(lǐng)投。
3. 去中心化個人AI網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施PIN.AI
PIN AI旨在創(chuàng)建一個開放的AI網(wǎng)絡(luò)，使用戶可以創(chuàng)建私人AI應(yīng)用程序。9月完成1000萬美元pre-seed輪融資，由a16z CSX領(lǐng)投。
Binance Labs的2024加密AI項目投資清單
1. AI內(nèi)容創(chuàng)作平臺NFPrompt（NFP）
NFPrompt支持用戶通過指示詞輕松創(chuàng)作AI內(nèi)容并生成NFT。3月獲得Binance Labs投資。
2. 去中心化AI數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)Privasea
Privasea解決AI計算中的隱私問題，支持AI模型訓練期間的數(shù)據(jù)隱私和安全。3月完成500萬美元種子輪融資。
3. AI知識共享及搜索平臺QnA3.AI
QnA3.AI為用戶提供準確的加密貨幣領(lǐng)域知識，支持信息訪問和復(fù)雜邏輯分析。3月獲得Binance Labs投資。
4. AI機器人平臺MyShell
MyShell支持用戶創(chuàng)建各種基于AI的應(yīng)用或機器人。3月完成1100萬美元Pre-A輪融資。
5. 去中心化AI網(wǎng)絡(luò)Sahara AI
Sahara AI幫助用戶部署或構(gòu)建個性化AI產(chǎn)品。8月完成4300萬美元融資，由Binance Labs等領(lǐng)投。
Pantera Capital的2024加密AI項目投資清單
1. 去中心化AGI系統(tǒng)Sentient
Sentient通過社區(qū)貢獻打造去中心化的人工通用智能平臺。7月完成8500萬美元種子輪融資。
Delphi Digital的2024加密AI項目投資清單
1. 去中心化AI操作系統(tǒng)0G Labs
0G Labs構(gòu)建所謂的去中心化AI操作系統(tǒng)（dAIOS），支持鏈上AI應(yīng)用程序的開發(fā)。11月完成2.9億美元融資。
2. AI數(shù)據(jù)收集平臺Grass
Grass允許用戶出售閑置互聯(lián)網(wǎng)帶寬和個人數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)化為AI訓練數(shù)據(jù)。9月完成A輪融資，估值近十億美元。
3. 去中心化AI網(wǎng)絡(luò)Allora
Allora支持使用多個AI Agent評估AI模型性能并分配獎勵。6月完成300萬美元戰(zhàn)略融資。
4. 去中心化GPU項目io.net
io.net通過利用分布式GPU資源解決AI計算需求不足問題。3月完成3000萬美元A輪融資。
Hack VC的2024年度加密AI項目投資清單
1. GPU代幣化平臺Exabits
Exabits將物理GPU代幣化為流動性金融資產(chǎn)。12月完成1500萬美元種子輪融資。
2. GPU資產(chǎn)代幣化平臺GAIB
GAIB通過將GPU資產(chǎn)代幣化釋放AI算力市場。12月完成500萬美元種子輪融資。
3. AI Agent基礎(chǔ)設(shè)施Theoriq
Theoriq支持用戶無代碼創(chuàng)建AI Agent。5月完成620萬美元種子輪融資。
4. AI圖片生成機器人imgnAI
imgnAI用戶通過文本命令自動生成圖片。1月完成160萬美元種子輪融資。
Polychain的2024年度加密AI項目投資清單
1. 去中心化AI云平臺Hyperbolic
Hyperbolic整合全球GPU計算資源，解決AI模型計算資源成本問題。12月完成1200萬美元A輪融資。
2. 專為AI Agent設(shè)計的L1網(wǎng)絡(luò)Talus Network
Talus Network支持用戶創(chuàng)建專屬AI Agent，基于Move語言設(shè)計。11月完成600萬美元融資。
3. 去中心化AI數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)OpenLedger
OpenLedger為創(chuàng)建特定領(lǐng)域的語言模型提供基礎(chǔ)設(shè)施。7月完成800萬美元種子輪融資。
4. 去中心化AI網(wǎng)絡(luò)Ritual
Ritual創(chuàng)建開放且無需許可地創(chuàng)建、訓練、改進和交易AI模型的系統(tǒng)。4月獲得數(shù)百萬美元A1輪融資。
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