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SK海力士:客戶搶在“特朗普芯片關稅”前下單 2025年HBM產(chǎn)能已售罄

全球第二大存儲芯片制造商韓國SK海力士周四表示,一些客戶已提前下單,以應對美國可能征收的半導體新關稅。

SK海力士全球銷售和營銷主管Lee Sang-rak在公司年度股東大會上表示,“提前下單”效應以及客戶庫存的減少共同促成了近期較為有利的市場狀況。

但他補充稱,這種趨勢是否會持續(xù)下去還有待觀察。

今年1月,SK海力士曾預計,受IT設備季節(jié)性疲軟和一些終端客戶庫存相對較高影響,今年第一季度其DRAM和NAND閃存芯片的出貨量將較上一季度下降10%至20%。

據(jù)媒體報道,美國芯片制造商美光科技、閃迪以及中國的長江存儲最近均提高了存儲芯片的售價,部分原因是來自于人工智能市場的需求強勁。

特朗普威脅征收芯片關稅

美國總統(tǒng)特朗普曾多次威脅要對進口芯片征收關稅。他今年2月表示,打算對進口半導體和其它一些產(chǎn)品征收“25%左右”的關稅。本周一,他又表示,將在未來幾天宣布對芯片等產(chǎn)品征收額外關稅。

“對美國可能在4月征收半導體關稅的擔憂,導致半導體庫搶先轉移到美國,”野村證券本周在一份報告中稱。

該行還表示,目前尚不清楚(美國)是否真的會征收(半導體)關稅,如果這成為現(xiàn)實,可能會導致芯片產(chǎn)品價格上漲,從而抑制需求。

2025年HBM產(chǎn)能已售罄

SK海力士是“AI芯片霸主””英偉達的主要供應商。該公司首席執(zhí)行官Kwak Noh-Jung告訴股東,得益于數(shù)據(jù)中心投資,預計今年高帶寬內(nèi)存(HBM)芯片需求將出現(xiàn)“爆炸式增長”。

今年1月,SK海力士預測其HBM芯片的銷量今年將增加一倍以上。

“2025年的HBM產(chǎn)能已經(jīng)售罄,為了進一步增強收入穩(wěn)定性,我們計劃在今年上半年與客戶敲定2026年的銷售。” Kwak周四表示。

美光科技高管上周也表示,市場對其用于人工智能模型的HBM芯片的需求強勁,公司2025自然年的所有HBM芯片都已售罄。

今年1月,中國人工智能初創(chuàng)公司深度求索(DeepSeek)發(fā)布了一款成本極其低廉,而計算能力卻比肩ChatGPT等頭部大模型的人工智能模型,震驚了美國硅谷,并引發(fā)了人們對人工智能硬件支出將放緩的擔憂。

但Kwak認為,DeepSeek的出現(xiàn)最終對SK海力士有利**。

“這可能會對人工智能存儲芯片的中長期需求產(chǎn)生積極影響。從我們的角度來看,我們認為DeepSeek不會減緩對高性能加速器或HBM的需求。”他稱。

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