車聯網是物聯網技術在交通領域的具體應用，通過多層次網絡架構與數據交互機制，成為支撐車輛感知、決策與控制全流程智能化的重要基石，被稱為智能汽車的“神經”。

我國新能源汽車近年來快速普及，為國內車聯網技術的發展提供了堅實基礎。萬馬科技副董事長、總經理閆楠表示，得益于國家堅定不移地推進汽車電動化轉型，中國已成為引領全球汽車產業智能化轉型的領導者，國產智能網聯汽車在全球范圍內已成為行業天花板的存在。

根據高工智能汽車數據，2023年，我國乘用車市場車聯網前裝標配1653.59萬輛，同比增長23.55%，標配搭載率達到78.31%。中國汽車工程學會預測，到2025年、2030年我國銷售新車聯網比率將分別達到80%、100%，聯網汽車銷售規模將分別達到2800萬輛、3800萬輛。

未來隨著L3級自動駕駛的商業化落地加速，車輛對于數據傳輸的需求有望呈幾何級數放大，整個汽車產業的運行模式也將發生深刻變革，這將給車聯網產業發展帶來新的挑戰和機遇。

匯正財經資深研究員姜興平認為，自動駕駛技術的快速發展將驅動智能汽車對高精度連接、邊緣計算本地化以及安全合規等方面的要求持續提升，這在倒逼車聯網企業全面升級的同時，也會帶來巨大的服務需求空間，“很多細分產業有望借機實現0到1的突破，也有可能出現產業需求0到N的迅速放量。”

國內車聯網連接管理服務先行者

車聯網連接管理是閆楠創業的第一個物聯網場景，他的創業團隊當初以美國的Jasper Wireless作為對標，希望搭建一個超越移動互聯網的物聯網連接管理平臺。“當時在國內，物聯網的應用場景非常少，幾乎都集中在智能家居領域，我們則借助和一些頭部車企合作的契機順利進入了車聯網賽道，成為當時唯一能夠提供相關服務的企業。”閆楠表示。

在政策支持下，國產新能源汽車的快速發展以及智能化的持續升級，國內車聯網連接管理服務市場也迎來了高速發展的黃金時代。“不同于純機械時代，智能網聯汽車一旦和云端斷開就無法正常運行，確保車輛網絡連接的穩定性已成為智能化時代下汽車產品越來越重要的核心競爭力。”閆楠表示。2021年，萬馬科技借機切入車聯網賽道。

2021至2024年，萬馬科技車聯網業務繼續保持高速發展，營收占主業比例迅速由期初的10%提升至34.16%，一站式全球車聯解決方案成為其車聯網業務主要收入來源。得益于該項業務的高盈利能力，2021至2023年，萬馬科技歸母凈利潤連續三年實現高速增長。截至目前，萬馬科技車聯網業務連接數已達1400萬臺，繼續穩居國內最大的第三方車聯網服務商地位。

海外業務拓展方面，萬馬科技在全球布局的腳步也在持續加速。萬馬科技副總經理李勛宏介紹道：“中國車企從前幾年開始一直在走出海路線，萬馬科技也順應這個方向，推出了‘連接 ’計劃，通過與海外運營商合作，打造全球eSIM平臺幫助車企實現一張SIM卡、一個料號覆蓋全球的業務。”據了解，目前萬馬科技已先后在北美、亞太、東南亞以及歐洲等地部署站點，海外車聯網連接數近百萬臺。

閆楠表示，隨著中國新能源汽車的快速發展，國內車企在海外市場逐漸站穩腳跟，全球市場份額迅速增長。同時，海外大廠也陸續將智能化研發中心搬至中國，當下中國汽車產業鏈正迎來向外發展的絕佳契機。“無論是科技創新能力、服務能力還是市場需求方面，中國汽車產業鏈的企業都已處于領先地位，這使我們進入全球汽車供應鏈的機會大大提升。”他說道。

智能化趨勢下的汽車產業鏈價值重構的機遇

DeepSeek等大模型的驚艷亮相給自動駕駛技術帶來了全新思路和突破性進展，通過架構創新、成本優化及生態協同等多個路徑，人工智能正逐一打破自動駕駛落地的瓶頸，大大加速了汽車的智能化進程。

匯正財經資深研究員姜興平表示，搭載AI技術后，車輛對外部環境的感知能力不再受限于傳感器性能，對復雜環境也能實現自動識別和判斷，目前已經可以將事故發生率降低90%以上。同時，車輛自動駕駛能力的優化從單純硬件堆砌轉向算法優化，這使得車企運行成本大幅降低。

政策層面，從中央到地方都在加快推進自動駕駛的認證和準入試點，目前北京、武漢等多地已陸續出臺自動駕駛相關管理條例，標志著L3級及以上自動駕駛技術獲得了來自管理層的大力支持和推動。

在多方面因素的持續推動下，國內L3級自動駕駛的商業化落地正在加速，而這也將給車聯網企業帶來新的發展機遇，并推動整個汽車產業鏈進行深刻變革。

閆楠表示，智能化趨勢下，傳統汽車廠商正在向交通機器人企業轉型，在不同場景下為用戶提供更多服務以獲取更多價值，已經成為各大主機廠商正在探尋的第二增長曲線。他認為，隨著車企的價值創造模式從單一產品向“產品 服務”轉型，整個汽車產業的價值鏈也將發生轉移。

匯正財經資深研究員張鋼表示認同：“在未來的汽車產業鏈格局中，具備軟件定義能力的汽車供應商將會獲得更大份額，而一些頭部一級供應商即將面臨洗牌。”他認為，數據服務商的盈利空間將逐漸超過硬件制造企業，一批具備連接 數據 安全 服務四位一體能力的運營商的市場份額會在未來三至五年持續提升。

為在產業變革中抓住市場機遇，萬馬科技2023年開始在自動駕駛領域持續發力，當年落地了數據閉環工具鏈軟硬件和基于5G雙卡的高可靠、低時延連接架構。2024年，萬馬科技正式推出對標特斯拉FSD的“遨云”自動駕駛解決方案。

期間，全資子公司優咔科技還先后與雅安、常州相關政府部門簽署合作框架協議，布局面向自動駕駛的智算中心及其他合作項目。李勛宏介紹稱，常州智算中心是萬馬與英偉達合作建設的面向汽車云的參考站點，目前等效算力約為170P（每秒170千萬億次浮點運算）。“我們是全球首個用H20為車企提供自動駕駛數據閉環工具鏈及算力的示范站點，目前還在與其他頭部車企進行測試和試用，預計很快將有一些商業用戶使用該項服務。”

“能夠幫助主機廠商快速部署自動駕駛研發所需的要素，并讓企業以最低成本、最高效的方式掌握自動駕駛算法研發能力，這是萬馬科技目前在自動駕駛研發賦能方面的核心競爭力。”閆楠認為，在汽車智能化過程中，整個產業鏈會產生諸多痛點，如產品痛點、服務痛點、場景化痛點及全生命周期的質量保證、運維痛點等。“對于供應鏈企業而言，誰能真正抓住主機廠智能化轉型中的痛點，誰就能突出重圍，甚至實現贏者通吃。”

他也表示，目前大家都在創新路上，尚無經驗可循，對于如何幫助主機廠、客戶乃至客戶的用戶解決痛點，各家仍在頻繁試錯中。“我們唯一能做的就是遇到問題快速響應、積極解決。”

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