2025年初，浙江因“杭州六小龍”的崛起引發全國關注。這六家企業在人工智能等前沿領域的突破，恰如浙江創新生態的縮影。

值得注意的是，這種創新生態的繁榮并非孤立存在，而是與浙江區域金融體系形成了深度共生關系。近年來，浙江經濟的強勁增長為區域銀行業的資產擴張提供了堅實基礎，而本地銀行又成為區域發展的重要支撐力量。

那么，浙江本土銀行的經營情況如何？根據寧波銀行、杭州銀行、浙商銀行披露的2024年財報來看，2024年，寧波銀行以271.27億元凈利潤連續六年穩居浙江最賺錢銀行，其不良貸款率僅為0.75%，但零售業務面臨下滑。杭州銀行則以18.08%的凈利潤增速快速追趕。相比之下，浙商銀行雖以3.25萬億元總資產居首，但凈利潤增速放緩，亟需優化業務結構。

寧波銀行：最“賺錢”但零售失速

業績快報顯示，寧波銀行2024年實現營業收入666.32億元，較上年同期增長8.20%；歸屬于母公司股東的凈利潤271.27億元，較上年同期增長6.23%。

盡管寧波銀行的盈利增速有所放緩，但其在浙江本地銀行中的領先地位依然穩固。2024年，寧波銀行實現歸母凈利潤271.27億元，繼續領跑。杭州銀行和浙商銀行分別以169.83億元和151.86億元的歸母凈利潤緊隨其后。值得注意的是，寧波銀行已連續六年蟬聯浙江最賺錢本地銀行的桂冠。

截至2024年末，寧波銀行以0.75%的不良率在三家銀行中表現最為優異在資產質量方面，寧波銀行在三家浙系銀行中表現最為優異。截至2024年末，寧波銀行的不良貸款率為0.75%，低于杭州銀行的0.76%和浙商銀行的1.38%。

盡管寧波銀行在多項指標上表現亮眼，但其零售業務正面臨一些挑戰，尤其是中間業務收入的下滑。據2024年三季報顯示，報告期內，寧波銀行的手續費及傭金凈收入同比下降了22.76%。而在2024年上半年，該行以手續費及傭金為主的非息收入同比下降5.71%，為112.83億元，其中手續費及傭金凈收入同比下滑24.9%。

此外，寧波銀行個人貸款業務也出現一定下滑態勢。2024年上半年，寧波銀行個人業務營業收入同比下降了6.23%。與此同時，個人貸款不良率持續攀升，從2021年的1.24%上升至2024年上半年的1.67%，其中個人經營貸款不良率達到3.04%。

杭州銀行：盈利增速最快但資本壓力大

杭州銀行發布的業績快報顯示，2024年該行實現營業收入383.81 億元，較上年同期增長9.61%。實現凈利潤169.83億元，較上年同期增長18.08%。

截至4月3日，A股市場已有38家上市銀行披露了2024年經營業績。其中，杭州銀行以9.61%的營業收入增速排名第二，僅次于南京銀行的11.32%。在凈利潤增速方面，杭州銀行以18.08%的業績增速位列第三，僅次于浦發銀行和青島銀行。

業績增速保持領先離不開銀行較強的盈利能力，凈息差是銀行盈利能力的重要衡量指標。截至2024年末，杭州銀行以1.95%的凈息差在浙江三家本土銀行中排名第一。寧波銀行的凈息差為1.85%，排名第二，而浙商銀行的凈息差為1.65%，在三者中處于最低水平。

盡管杭州銀行在凈息差方面表現優異，但其資產規模相較于其他兩家浙江本土銀行仍顯不足。截至2024年末，杭州銀行總資產達到21125.91億元，較上年末增長14.73%，首次突破“兩萬億”大關。相比之下，寧波銀行的資產規模已邁上3萬億元臺階，總資產達31251.66億元，較上年末增長15.25%。而浙商銀行的資產總額更是達到3.33萬億元，較上年末增長5.78%。

業績增長較快的杭州銀行，卻面臨著較高的資本壓力。截至2024年第三季度末，杭州銀行的核心一級資本充足率為8.76%，比2023年末提升了0.70%，和上年同期比較，提高了0.45個百分點。不過，8.76%的核心一級資本充足率依舊偏低，在A股42家銀行里，杭州銀行排在倒數第四位。

不僅如此，杭州現金分紅率卻未達到行業“及格線”也引起投資者不滿。2021年至2023年，杭州銀行派發的現金紅利分別為20.76億元、23.72億元和30.84億元，分紅率分別為22.41%、20.31%和21.44%，均未達到證監會要求的30%的“及格線”，在商業銀行中處于較低水平。

除此之外，杭州銀行在合規性建設方面面臨較大壓力。企查查顯示，2024年全年，杭州銀行累計罰沒金額超過千萬元。相比之下，寧波銀行2024年累計罰沒金額僅為杭州銀行的一半，為浙系三家上市銀行中最低。

浙商銀行：不良處置成效明顯但利潤空間有限

3月28日，浙商銀行發布2024年年報。年報顯示，2024年浙商銀行實現營業收入676.50億元，同比增長6.19%；實現凈利潤151.86億元，同比增長0.92%。其利潤空間相較于另兩家銀行，表現較為落后。

在全行業受到息差下行壓力背景下，浙商銀行快速求變，其非息收入成為2024年營收增長的重要推動力。財報顯示，2024年浙商銀行實現非利息凈收入224.93億元，較上年增加63.17億元，同比增長39.05%。其中，其他非利息凈收入為180.06億元，較上年增加68.70億元，同比增長61.68%。

浙商銀行“深耕浙江”的發展戰略為公司非息業務的穩健發展提供了有力支撐。其中，零售業務的快速發展尤為突出。財報顯示，截至2024年末，浙商銀行個人客戶數（含借記卡和信用卡客戶）達到1167萬戶，全年增幅超過20%。零售管理資產（AUM）增幅接近10%，增量創下近四年新高。

與此同時，浙商銀行資產質量也呈現逐步改善態勢。截至報告期末，該行不良貸款率為1.38%，較上年末下降0.06個百分點；撥備覆蓋率為178.67%，較上年末下降3.93個百分點，較另兩家銀行降幅最大。

值得注意的是，近年來，浙商銀行為了應對不良資產的積累，不得不加大資產減值準備的計提力度，侵蝕其利潤空間，導致其盈利能力下滑。截至2024年末，該行的減值損失高達281.95億元，同比增長7.97%，占到當期營收的41.68%。

此外，截至2024年末，浙商銀行關注貸款444.88億元，比上年末增加94.05億元，關注貸款率2.40%，比上年末上升0.35個百分點。從財報披露的數據來看，浙商銀行前十大貸款客戶中，房地產企業占據近半數，其中第二、第三、第四、第六均為房地產客戶，所占金額比重最大。

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