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特朗普關稅將如何影響美國清潔能源產業?行業高管這樣預警

對于供應鏈仍高度依賴進口的美國清潔能源行業來說,美國總統特朗普上周宣布的對等關稅將讓該行業“雪上加霜”。

近日,美國清潔能源行業高管預計,新關稅將增加生產成本、擾亂供應鏈以及推高電價。

其實,特朗普上任以來的一系列政策已經讓美國清潔能源行業受到重大打擊。目前,美國聯邦政府已經暫停風電項目審批及土地租賃,凍結了《通脹削減法案》(IRA)下的資金發放。與此同時,國會正在討論是否終止IRA中承諾的對清潔能源提供的稅收抵免。

投行杰富瑞(Jefferies)分析師史密斯 (Julien Dumoulin-Smith) 表示,當前業界正處于對上述政策的不確定之中,這些關稅措施造成了“很大的混亂”,“關稅為企業推遲投資提供了另一個理由。目前的問題是,在許多可再生能源領域,如太陽能、電池存儲和風能,美國國內的供應鏈還不夠強大。除了從海外購買,沒有太多選擇。”

全球第四大可再生能源供應商EDP可再生能源北美有限公司(EDP Renewables North America)的首席執行官加納帕蒂表示:“從商業角度來看,這令人不安,并會造成混亂?!?/p>

關稅推高美清潔能源生產成本

道明銀行旗下投行和金融服務機構道明考恩公司(TD Cowen)的分析師在報告中稱,關稅將對所有類型的清潔能源產生影響,但由于大部分供應鏈位于美國境外,太陽能和電池儲存受到的打擊將比風能更大。

數據顯示,2024年美國80%以上的太陽能設備進口自越南、泰國、柬埔寨和馬來西亞四國。而特朗普上周公布的對等關稅顯示,將分別對上述國家征收46%、36%、49%和24%的對等關稅。盡管分析人士認為美國太陽能制造商過去一年多以來囤積的太陽能板可以部分緩解關稅的沖擊,但囤積產品大部分是專為屋頂設計的太陽能電池板。有預計顯示,2025年美國太陽能開發商將新增4千兆瓦的太陽能發電容量,其中大部分來源于大型太陽能發電廠。

能源產業咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)太陽能電池組件供應鏈分析師皮爾斯(Elissa Pierce)認為,一些制造商在美國生產太陽能電池板,但仍然高度依賴進口電池,而這些組件將受到新關稅的影響?!耙虼?,即使是美國制造的模塊也會因這些關稅而變得更加昂貴。”她稱。

雷斯塔能源(Rystad Energy)太陽能研究副總裁巴克 (Marius Mordal Bakke)表示,“我們預計美國國內電池和組件計劃的增長速度會有所加快,但開發商的成本仍將上升。”他補充稱美國還依賴多晶硅和硅片進口。

至于風電市場,這一市場目前由美國本土企業和歐洲企業主導,葉片、傳動系統和電氣系統等零部件嚴重依賴進口。伍德麥肯茲2月份的報告顯示,對所有進口產品征收25%的關稅或將導致渦輪機成本上漲10%,整體項目成本上漲7%。

美國電價將上漲

關稅還將推高美國電網升級上關鍵零部件的價格。目前,美國國內已有多家公用事業公司向監管機構提出漲價,以彌補勞動力、材料和電網升級成本的增加。

加納帕蒂表示:“無論是變壓器還是斷路器,很多都來自海外,加拿大、墨西哥或世界其他地區。而且 (關稅)不僅影響我們想要實施的新項目,還會影響電網穩定性。”

美國能源部下屬的美國國家可再生能源實驗室(NREL)去年發布的報告顯示,美國國內約6000萬至8000萬臺配電變壓器中,約一半的使用年限超過33年并且“接近使用壽命”。報告預計,2050年,美國國內的配電變壓器總容量需達到2021年水平的160%至260%才能滿足需求。

標普全球大宗商品市場洞察(S&P Global Commodity Insights) 的最新報告顯示,受美國國內制造業增長、大規模建設數據中心和大規模電氣化的推動,預計到2040年美國電力需求預計將激增35%~50%。

由于數據中心需要全天候供電,而風能和太陽能發電具有間歇性,業內寄希望于通過建設天然氣廠、核反應堆或增強型地熱發電廠滿足這一需求。但有業界高管表示,新天然氣項目投入使用需要幾年的時間,并且其建設成本也受到了關稅的影響。

美國最大的批發電力供應商之一、全球最大的風能和太陽能運營商NextEra Energy CEO凱徹姆(John Ketchum)稱,由于制造商難以滿足全球需求,電力公司現在必須等待長達五年才能訂購新的燃氣輪機。

盡管特朗普政府上周宣布的對等關稅將進口原油和天然氣等部分能源產品排除在外,但對鋼鐵和鋁產品的關稅將推高美國化石能源行業基礎設施建設的成本。

其中,海上石油和天然氣行業嚴重依賴鋼材來制造管材、鉆井平臺及海底系統等設備。行業報告顯示,美國政府2月宣布對所有進口鋼鐵和鋁征收25%的關稅后不久,鋼管價格就上漲了15%~25%。

一位接受達拉斯聯邦儲備銀行3月發布的能源調查的高管表示:“美國管材制造商立即提高了價格,以對沖預期中的鋼鐵關稅。政府威脅油價會跌到50美元,這導致我們公司減少了2025年和2026年的資本支出。”

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