4月8日早盤，大消費概念持續走高，零售、食品方向領漲，截至發稿，供銷大集、東百集團、中百集團、一鳴食品、大商股份、國光連鎖、貝因美、永輝超市等20余股漲停。
4月3日，美國政府宣布對美國的全球貿易伙伴征收“對等關稅”，其中對中國征收的關稅稅率為34%。
此外，美方宣布取消對來自中國的低價值進口產品的免稅待遇，即所謂800美金以下“小包免稅”政策。其中通過國際郵政網絡寄送的小包裹，需繳納其價值30%或每件25美元關稅，其余小包裹需正常繳納所有適用關稅。
對此，4日我國宣布對等反制，自4月10日起對原產于美國的所有進口商品加征34%關稅、在世貿組織爭端解決機制下起訴美方相關做法、將多家美國實體或企業列入出口管制管控名單或不可靠實體清單以及對中重稀土相關物項實施出口管制等。
天風證券指出，“關稅戰”背景下關注內需消費行情，看好潛在順周期下三大投資主體機會。關稅的提高或對出口產品不利影響，同時內需消費有望在此背景下實現良性增長，建議關注內需消費行情。食品方面關注“餐飲”/“出海”/“原奶拐點”三大主題投資機會。在順周期 成本下行邏輯下，大眾品板塊經營有望迎來拐點。
東吳證券表示，關稅沖擊下如果刺激內需，行業景氣則有望明顯抬升。首先，消費大概率進一步得到刺激，首選低估值的消費龍頭和擴張型公司。其次，如果外部需求快速回落，中西部基建很有可能成為救急的方向。最后，在2025年流動性充裕的背景下，科技屬性強的公司仍有較高關注度。
世紀證券指出，特朗普關稅政策的沖擊下，預計2025年全年出口將面臨較大壓力，對美出口占比較大的板塊如家電、輕工出口增速將明顯回落，出口將對企業業績增長形成拖累。后續預計中國政府將積極應對美國關稅政策，進一步加大對內需政策的刺激力度，建議關注食品飲料、餐飲旅游相關板塊。
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