繼昨日早盤稀土概念股集體高開后，4月8日，A股稀土永磁概念板塊在“關(guān)稅戰(zhàn)”影響下，逆勢(shì)走出獨(dú)立行情。截至今日收盤，wind稀土永磁指數(shù)（884086）上漲3.08%至4605.23，今年以來上漲4.1%。
個(gè)股方面，銀河磁體（300127.SZ）上漲15.32%，天和磁材（603072.SH）上漲10.00%，金力永磁（300748.SZ）上漲9.80%，正海磁材（300224.SZ）上漲8.70%，大地熊（688077.SH）上漲8.40%，廣晟有色（600259.SH）上漲8.31%，龍磁科技（300835.SZ）上漲7.93%，英洛華（000795.SZ）上漲6.91%，中科磁業(yè)（301141.SZ）上漲6.90%，英思特（301622.SZ）上漲6.36%，北方稀土（600111.SH）上漲5.14%。
消息面上， 4月8日午間，北方稀土發(fā)布一季度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告。公司預(yù)計(jì)2025年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.25億元到4.35億元，同增超七倍（增加716.49%到735.70%）。
談及一季度公司凈利潤(rùn)大增的原因，北方稀土方面表示：“今年第一季度，受上游原料供應(yīng)收緊及下游消費(fèi)刺激等政策影響，稀土市場(chǎng)整體活躍度好于上年同期，以稀土鐠釹產(chǎn)品為代表的主要稀土產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，成交較好。”
值得注意的是，4月4日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。此次出口管制中，除了主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域的釤鈷永磁材料以外，主要針對(duì)含鏑/鋱的釹鐵硼永磁材料。
對(duì)此，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)6日晚間公開評(píng)論稱，稀土相關(guān)物項(xiàng)具有軍民兩用屬性，中國政府此次充分借鑒國際做法，對(duì)稀土有關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，體現(xiàn)出堅(jiān)定維護(hù)世界和平和安全的決心。
“從企業(yè)過往實(shí)踐來看，只要不從事?lián)p害中國國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的活動(dòng)，出口管制不會(huì)影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)貿(mào)易等活動(dòng)，更不會(huì)影響國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和安全。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)表示。
稀土作為對(duì)抗關(guān)稅擾動(dòng)的出口替代品種，具有重要戰(zhàn)略地位。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，部分國家擁有稀土資源，但是存在開采難度高、元素不齊全的短板，難以替代中國供應(yīng)鏈。因此，海外市場(chǎng)短期內(nèi)預(yù)計(jì)將面臨中重稀土的供應(yīng)短缺。
談及此次我國對(duì)稀土相關(guān)物實(shí)施管制的潛在影響，華泰證券表示，此次實(shí)施出口管制的目的是更好維護(hù)國家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)。相關(guān)物項(xiàng)具有軍民兩用屬性，對(duì)其實(shí)施出口管制是國際通行做法。
華泰證券還表示，本次僅為管制，申報(bào)審核通過后仍可出口，因此實(shí)際影響小于理論測(cè)算值。“本次管制可能使國內(nèi)外價(jià)格體系割裂，海外價(jià)格或高于國內(nèi)，且上漲概率較大。”
國泰海通證券在最新研報(bào)中也表示，美國“對(duì)等關(guān)稅”落地后，國內(nèi)適時(shí)推出中重稀土出口管制，有望發(fā)揮我國稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，海外相關(guān)產(chǎn)業(yè)或開啟提前補(bǔ)庫，助推價(jià)格上漲。在政策、情緒、供需的催化下，稀土磁材板塊行情有望迎來加速。
現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，上海有色網(wǎng)表示，受兩部門對(duì)部分中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制等政策利好的支撐，中釔富銪礦、氧化鋱、氧化鈥、氧化釓、氧化鏑等中重稀土現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了上漲。“目前市場(chǎng)對(duì)稀土出口管制措施關(guān)注度較高，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，稀土市場(chǎng)整體成交較為冷清，持貨商主動(dòng)報(bào)價(jià)不多。下游采購方也較為謹(jǐn)慎，多以試探性詢單為主，實(shí)際成交較少。”
我國是世界上最大的稀土生產(chǎn)國和出口國。稀土擁有優(yōu)異的磁、光、電、催化等物理和化學(xué)特征，被譽(yù)為“工業(yè)維生素”。稀土是調(diào)控提升光、熱、電、磁等先進(jìn)材料性能不可或缺的關(guān)鍵元素，也是先進(jìn)武器裝備、航空航天部件、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、機(jī)器人及智能制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料支撐。
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