馬斯克應該怎么都想不到，自己花了大價錢選上來的 " 好兄弟 " 總統，有一天會把自己坑的這么慘。
今天中午，特斯拉中國從官網撤掉了自家兩臺旗艦車型毛豆 S 和毛豆 X 的新車訂購頁面。
也就是說短時間內，想買這倆車的朋友們就買不到美國進口的新車，只能選庫存車了。
背后最直接的原因，其實就是中美這波史詩級別的關稅對轟。
從 2 月 1 號新一輪的中美貿易戰開打到現在，美國已經把中國進口商品的額外稅率增加到了 145% ，而我們也在其他國家選擇光速滑跪的時候，很硬氣的把原產美國的產品稅率加碼到了 125%。
大國之間的較量恐怖如斯，搞得全球的汽車行業也只能躲在角落里瑟瑟發抖。
就在上周四，對岸的關稅政策給汽車行業來了個平 A ，說但凡不是在美國生產的整車都得增加 25% 的關稅。
而從下個月開始，這個征稅范圍還會從整車擴展到各種汽車的零部件，比如電池包、發動機和變速箱。
再加上咱們這頭進口美國車也會受到關稅影響，這幾天脖子哥身邊的很多朋友，甚至隔壁硬件部的米羅老師都跑過來問，說這波交手下來，對咱們買車會不會有啥影響。
我們買車的價格會不會變貴？修車時候買的的零部件會不會漲價？美系車在國內是不是要步入法系韓系車的后塵徹底隕落了？
研究一番以后我的總結是，除了跟特斯拉有關的供應鏈企業外，甭管是咱們國內的車企還是消費者，受到這波關稅戰的影響其實很有限，甚至可能都感覺不到。
這里頭受傷最深的，反而是美國本土的車企與消費者，還有把美國當成主要出口市場的日韓歐車企們。其實也就是特朗普一直以來的經典操作：
用一套連招干翻友軍。
至于為啥我們慢慢展開說，文章可能有點長，大伙可以選擇方便的時候細細品味。
嗯，方便的時候。。。
咱們先看關稅對轟對國內汽車產業的影響啊。
先說結論，影響確實有，但范圍和程度并不算大。原因也很簡單，那就是雖然美國依舊是汽車強國，但咱們國內的汽車工業，其實已經不咋依賴美國了。
數據說話，根據前瞻產業研究院的估算，中國 2024 的汽車零部件產業規模已經沖到了近幾年最高的 4.13 萬億人民幣，汽車整車的產銷量也達到了刷新記錄的 3128.2 萬和 3143.6 萬臺。
相比之下，咱們從國外進口的整車和零件數量就顯得有些微不足道了。
根據乘聯會秘書長崔東樹，去年中國一共只從海外進口了 70 萬臺汽車，還不到總銷量的零頭。零部件這頭也是，去年咱們總共只進口了 294.4 億美元，也就是兩千億左右的汽車零部件，依舊只是四萬億總市場里零頭的零頭。
而在這些本就不多的進口產品里頭，原產美國的產品比例也就只有 14.4% 。
其實想想也是，咱們現在能買到的美國汽車產品，論整車也就只有那些個美系高端車型，以及一丟丟從美國平行進口的車型了。就比如開頭提到的毛豆 S/X 、浴皇大弟凱雷德、福特黑馬、還有美規的寶馬 X5 等等。
說實話，買的人不多。
特斯拉之所以會選擇停止進口 S 和 X，我想也是因為增加的關稅成本匹配不上銷量帶來的利潤了。
除了整車進口，論美國進口的汽車零部件，國內的需求其實也沒有很大。主力則是諸如上汽通用這種，需要從美國進口部份核心零件，再在國內組裝的車企。
但上汽通用的國產化率其實挺高，已經達到了 70~80%，再加上眾所周知傳統美系品牌在國內的銷量一直沒有什么起色，導致國內對美國零部件的需求一直高不起來。
所以從車主的角度看，咱們對美國進口產品加稅以后，絕大部份想買車的兄弟們是不用太擔心漲價的。即使是想買合資的美系車，因為進口的零部件比較少，即使是漲價幅度也不會太大，無需太多擔心。
唯一受傷的，肯定就是喜歡美系大排量車型的老哥們了。
甭管是不是平行進口，只要關稅政策不改，車價暴漲就只是時間問題。有喜歡的車就趕緊下單吧，這下真的手慢無了。
而從國內企業的視角看，情況則會稍微逆風一點，但問題依舊不是很大。
整車這頭，因為美國一直以來相當敵對的態度，現在的中國汽車品牌的乘用車壓根沒有在美國賣過。
當然也有比亞迪這種走上了曲線救國路線的車企，通過在墨西哥建廠生產 SHARK 皮卡，再經由民間渠道，吃上 USMCA 美墨加三國協定的低關稅去到美國銷售，但數量極少（ 你別說，美國民眾對 SHARK 的評價挺高的 ）。
雖然這次也得加稅吧，但因為本來賣的就少，所以對他們基本沒影響。
比較難受的，是國內做出口生意的零部件企業。雖然整車出口的數量不多，但去年咱們出口美國的零部件金額達到了 150-200 億美元。里頭主要是和新能源汽車有關的電池、電驅和儲能等產品，遠比咱們進口的美國零件多。
根據美國運輸部的數據，很多美國車企在本土銷售的電動車，比如福特的電馬還有特斯拉的 Model 3 ，車上都有 30~51% 的零部件來自中國。
關稅戰一打，這些企業的生意可就非常難做了，畢竟汽車供應鏈嘛，每一絲成本對企業都至關重要。而這些企業之中之中，就包括了給特斯拉美國工廠供貨的零部件企業，這點我們放后面說。
但是有一說一啊，咱們國內的汽車零部件市場規?？墒且匀f億人民幣為單位的。并且已經有多家研究機構預計 2025 年的市場規模相比去年會有接近翻番的增長 （ 4.13 萬億到 7 萬億左右 ）。
內需這么大，美國市場的這些一千多億的小花生米，咱不掙就不掙了吧（ 我已經想到有兄弟要吐槽國內的供應商環境了 ）。
反觀咱們這頭的相對風平浪靜，美國那頭的車企有一個算一個，應該全都笑不出來了。
因為雖然美國跟咱們一樣，國內也有很多大型的本土車企，但因為美國制造業空心化等各種原因，這些車企其實都很依賴在國外造車再進口。
就比如通用，2024 年的前三季度，他們在美國賣的車里只有一半的新車是在國內組裝的，剩下的有三成是在鄰居墨西哥和加拿大組裝，兩成是來自韓國這樣的其他國家。
通用墨西哥工廠
福特這頭也是類似，去年一年他們在美國一共賣了 200 萬出頭的新車，里頭就有 43 萬多臺是從加拿大和墨西哥進口的，比例超過了五分之一。即使是在國內組裝的車，也有 6 成左右的零部件是從墨西哥進口的。
為啥？成本低唄。
墨西哥的人力成本滿打滿算，只有美國的幾分之一 （ 工人時薪：美國 30-55 美元，僅墨西哥 5 美元 ）。再加上美國跟墨西哥、加拿大有各種免稅的協定，這工廠不建白不建嘛。
結果呢，本來好好的，特朗普這個汽車進口稅一搞，這個省成本的計劃就全泡湯了。因為就算是美國的本土車企，從海外往美國進口車，它也得交關稅。。。
所以根據摩根大通的最近剛發的研報，在新加的關稅面前，通用汽車和福特都面臨 “ 重大盈利風險 ”。這可能讓這兩家公司總共增加 820 億美元的成本，相當于每輛新車成本增加約 5000 美刀。
福特墨西哥工廠
要知道哥倆加起來，去年的凈利潤一共才有 120 億美刀左右，幾乎就是用刀架著車企的脖子，逼它們回國建廠了。
比較有意思的是，在關稅政策出來以后大伙都說這簡直就是名牌偏袒特斯拉，因為后者在美國銷售的車型幾乎全是在美國本地組裝的。
但其實就像我在前面說的，雖然整車的生產是在北美，但特斯拉北美工廠的許多零部件 （ 具體比例不詳，綜合各路調研數據大概在 50% 左右，數據來源晚點 Auto ）都是從中國的供應鏈手上進口的。
零部件的關稅一加，不僅特斯拉在美國的價格大概率會漲，國內的特鏈企業也得跟著遭殃。
因為根據晚點 Auto 的報道，在上一波美國對中國汽車零部件征稅 25% 的時候，特斯拉的解決方案就是自己承擔 19% ，供應商幫著承擔 6% ，然后再在美國市場加價賣車，用車企、供應商和用戶們一起出血才扛過來的。
這次 145% 的關稅雖然數額過大看著不是很好扛，但如果最后要解決，大概率還會采用上次的方式。
或許也是因為可以預見的漲價以及各種供應商問題難以解決，特斯拉的市值昨天又跟過山車似的蒸發了 6000 億人民幣。
不知道在這種情況下，馬斯克會不會后悔去年瘋狂給特朗普的競選撐腰了。
最后的最后，我們再來快速地看看除了中美企業以外的日韓歐系車企們。
大伙可能覺得中美的關稅對轟對他們其實沒啥影響，但恰恰相反，這波大國交鋒之后他們可能真得好好掂量掂量中國市場的分量了。
因為對于豐田和現代起亞這樣的大集團來說，北美市場一直都是一個利潤很高、需求很大的單一市場。
比如韓國的現代，2024 年他們在韓國以外的全球市場一共賣了 343 萬多臺車，單美國就占了超過 80 萬輛，比只喜歡買國產車的韓國市場還要多出 10 萬輛。
日系車企這頭就更是了，就比如豐田，2025 財年的第三季度他們單單靠著日元的匯率變動，就在北美市場多拿了 4900 萬日元的利潤，已經跟 2024 財年北美市場整年的利潤 5200 萬日元差不多了。
現在關稅一加，這些個車企在北美市場的利潤率就會受到巨大的沖擊。
比如高盛就在自己的研報里估計過，說一旦豐田因關稅提高汽車售價，其在美國市場的銷量將下降 5~8% ，并將導致本財年的綜合營業利潤降至約 3400 億日元（ 約合人民幣 170 億元 ），同比下降約 6 %。
而我們也在之前的一篇文章里講過，現在的豐田對自己的利潤率是非常敏感的，已經經不起繼續往下跌了。一個重要市場被堵死以后大概率需要另一個替補市場繼續掙錢。
這時候再回過頭來，看仿佛被已經放棄了的中國市場，香啊，太香了?？偭看?，有需求，新勢力之外的合資新能源市場幾乎是一片空白，不就是妥妥的利潤空間嘛。
所以我猜啊，如果關稅政策不變，那么接下來就會有一大票海外車企開始用更低的身段、更符合大伙喜好的車型來討好國內的用戶，包括那曾經看不起國內市場的韓系車企，讓我們拭目以待。
到這，這次關稅對轟對汽車行業的影響我就差不多幫大伙盤完了。
不知道哥幾個怎么想的啊，除去政治和經濟的因素，我是第一次的感受到能夠擁有完整的汽車工業，在這種關乎國家臉面的時刻有多么的重要。
你加就加唄，我早就自給自足啦。
否則就只能像韓國的車企一樣，美國關稅一加，就屁顛屁顛的說我要去美國建廠！我要去美國投資！美國永遠是俺們最重要的市場！
哎，今天又是腰桿梆硬的一天。
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