日前云鯨智能宣布完成新一輪1億美元融資并開啟Pro-IPO輪融資，此輪融資的重點不只在掃地機器人，云鯨智能創始人張峻彬向第一財經記者表示，新一輪融資資金將用于公司具身智能產品開發、全球市場擴張等。
除了云鯨智能在做業務擴展，面對掃地機器人這個滲透率還比較低、但競爭已十分激烈的市場，其他廠商也在尋找新增長曲線，各家錨定的方向各異。今年3月AWE（中國家電及消費電子博覽會）上，追覓展示了冰箱、空調、洗衣機等家電，從單一智能硬件拓展至全屋家電。此前，石頭科技已經在做洗衣機，科沃斯則進入割草機領域。
從掃地機器人出發，什么拓展方向才是最好的，市場還需要等一個答案。但隨著具身智能領域變得越來越活躍，AI泛化能力肉眼可見地增強，要不要做、怎么做具身智能，恐怕是掃地機器人廠商繞不開的話題。
掃地機器人尋找增量
掃地機器人市場明顯增長了，這是該賽道近幾年難得的好消息。據市場研究機構IDC數據，2024年全球智能掃地機器人市場出貨2060.3萬臺，銷售額93.1億美元，分別同比增長11.2%和19.7%。在家電“國補”以舊換新政策助力下，國內市場2024年也迎來回溫。奧維云網數據顯示，掃地機器人2024年線上、線下銷量分別大漲39.66%和90.56%，總銷售額同比增長了41.1%。
在此之前，市場經歷過徘徊。GfK、中怡康等機構數據顯示，2021年全球掃地機器人市場規模同比增長18%，后續兩年增長動力不足，分別同比持平和增長0.8%。國內市場更是出現過高速增長后的銷量下滑。據奧維云網數據，2020年及2021年，國內掃地機器人銷售額保持百分比兩位數的高速增長。但2021年和2022年，市場銷量下降，2022年，銷售額同比增速放緩。2023年廠商才開始“喘過氣”來，迎來銷量小幅增長。
市場整體需求變動下，國內兩家掃地機器人上市公司過去幾年業績參差。科沃斯經歷過凈利潤下滑，石頭科技則維持營收持續增長，但凈利潤并未一直與營收增長同步。
2021年至2023年，科沃斯營收持續增長，增長幅度由2021年的80.9%降至2023年的1.16%。2021年科沃斯凈利潤20.1億元，2023年降至6.12億元。至2024年前三季度，科沃斯凈利潤才有所改善，同比小幅增長1.88%。
石頭科技營收則在2021年至2023年維持每年百分比兩位數增長，2023年凈利潤增長至20.51億元。據最新披露的財報，2024年石頭科技營收同比大增38.03%，增長幅度高于前幾年，但為加強市場拓展，銷售費用同比大增七成，2024年凈利潤同比下降3.64%至19.77億元。
市場增速波動、廠商業績參差背后，掃地機器人滲透率不高，但競爭已然激烈。
有掃地機器人從業者向記者表示，滲透率提升不是很快，原因包括成本和體驗還未達到用戶十分認可的狀態。“掃地機還有很多東西可以升級，例如解決很多老人不會用的問題，能否做得更安靜、壽命更長、清潔和人機交互效果更好等，是行業邁上高滲透率的關鍵。” 張峻彬稱。據奧維云網數據，去年掃地機器人國內滲透率為5.5%。2024年，國內掃地機器人TOP5（排名前五）品牌市場占有率達到93.6%。
去年全球TOP5品牌市場占有率約60%，海外市場集中度相對較低，是多家廠商在海外找增量的背景。有從業者告訴記者，在一些海外市場能以更高價格銷售產品，出海有利于提高毛利率，與之相對的則是市場拓展相關費用會增加。
最新財報顯示，去年石頭科技境外營收超過境內營收。追覓去年海外銷售額占比超六成，科沃斯去年上半年境外營收占比超四成。云鯨出海相對較晚，去年海外營收占比30%左右，張峻彬告訴記者，今年該比例計劃達到50%。
但海外市場作為增量市場，也面臨一些不確定性因素。張峻彬告訴記者，公司出海覆蓋50個國家，核心國家和地區包括日韓、北美、澳大利亞、德國等。受關稅政策影響，海外拓展需要考慮的因素變多，例如海外產線應該搬到哪里去。但張峻彬表示，單一國家影響不了出海節奏，全球市場仍然有很大的拓展空間。
具身智能是好答案嗎
在掃地機器人領域，廠商需要一直思考的問題是，產品創新能否拉動消費需求、均價提升是否會反噬銷量。在努力撐高掃地機器人滲透率的同時，如何在掃地機器人品類之外拓展，是掃地機器人廠商面對的另一個命題。
較早的嘗試來自石頭科技和科沃斯。2023年，石頭科技發布首款分子篩洗烘一體機H1，2024年石頭科技包含洗衣機等產品的“其他智能電器產品”營收10.7億元，營收占比較小，但增速超90%。科沃斯此前布局割草機、擦窗機器人。今年3月的AWE，追覓則展示了空調、冰箱、洗衣機、洗碗機和微蒸烤箱等產品。在采訪中，追覓空調負責人表示，當理解底層技術時，發現空調和清潔差距沒那么大，電機的要點包括在小體積中產生更大的能量轉化，掃地機器人的機械臂是一個電機，電機也可以轉化能量傳遞機械能到導風葉上，進行控風。
掃地機器人廠商要拓展品類，目前已有共識，但拓展什么新品類才是最好的，還不完全有共識。張峻彬表示，企業規模要做得更大，多元化是必經之路，但公司拓展品類會相對克制，不會涉足冰箱、洗衣機這類市場滲透率達90%以上的賽道，相比之下，機器人方向更有想象空間。
作為家庭中少數能移動的家電，掃地機器人距離具身智能較近，且掃地機器人本身的AI算法復雜度也在提升。提供芯片和軟件的廠商地瓜機器人開發者生態負責人胡春旭告訴記者，掃地機器人技術難度越來越高，原本的雷達方案比較成熟，但當方案由雷達變成AI雙目視覺，算法復雜度就高出許多，家庭場景的復雜度也比道路更高，“道路環境相對結構化，而掃地機器人需要面對隨處丟的襪子、衣服、位置變化的插線板、跑來跑去的小孩。”
此前掃地機器人廠商已有一些與具身智能相關的嘗試。今年1月的CES（國際消費電子展）上，追覓給掃地機器人配上了機械手和具身智能大模型，機械手可以撿襪子。石頭科技也在該展會上展出帶機械手的掃地機器人。不過，加上機械手增加了掃地機器人的厚度，是否是一個好形態仍待市場驗證。
張峻彬告訴記者，很多掃地機器人進入家庭，已經把AI泛化性訓練做得較好了，能辨別多種障礙物。掃地機器人接下來在AI智能化方向仍有突破空間，AI智能化是行業下一階段增長的關鍵驅動力。掃地機器人和具身智能產品也有一系列技術共通，例如AI雙目視覺技術、傳動件設計、電池安全技術等。
就云鯨打算做的具身智能產品，張峻彬透露，相關產品是消費級產品，功能會聚焦收納和清潔，不會面面俱到，研發該產品的費用也相對可控。供應鏈上，具身智能產品與掃地機器人很多零部件通用。計劃新的家庭具身智能產品在明年年底推出，長遠目標是達到10萬臺以上的年銷售量。他表示，未來的清潔將從平面走向空間，選擇現在透露更多具身智能計劃，是更多技術已接近成熟，相關技術支撐包括AI泛化性和算力。
不過，張峻彬也表示，從二維平面空間到三維立體空間，算力、控制的復雜度等要比平面高很多，還需要突破很多技術。
“智能家居領域的機器人要跑出來，還需要時間。”胡春旭表示，現在家里比較多的是掃地機器人，可能未來會有自動的機器人搭載屏幕，可以控制家庭設備、掃地、做飯，執行越來越復雜的任務。
（實習生屠佳若對此文亦有貢獻）
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