拓寬發(fā)行主體，靈活募集資金使用，簡化信息披露，完善配套機(jī)制……科技創(chuàng)新債券迎來政策“禮包”。
5月7日，中國人民銀行、證監(jiān)會聯(lián)合公告，將從豐富科技創(chuàng)新債券產(chǎn)品體系和完善科技創(chuàng)新債券配套支持機(jī)制等方面，對支持科技創(chuàng)新債券發(fā)行提出多項(xiàng)重要舉措。
上交所同步配發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》（下稱《通知》），進(jìn)一步提出細(xì)化支持措施。
《通知》從主體范圍和募集資金使用兩方面推動科創(chuàng)債擴(kuò)容增量：一方面，新增支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科創(chuàng)債，募集資金通過貸款、股權(quán)、債券、基金投資，資本中介服務(wù)等多種途徑支持科創(chuàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)；另一方面，新增支持優(yōu)質(zhì)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，募集資金用于私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、擴(kuò)募等。
第一財(cái)經(jīng)獲悉，多家證券公司和科創(chuàng)企業(yè)正在積極籌備科創(chuàng)債申報(bào)和發(fā)行，近期有望迎來一大批科創(chuàng)債項(xiàng)目落地。其中，中信證券、國泰海通證券、中信建投證券、華泰證券、招商證券、東方證券、平安證券、銀河證券、國聯(lián)民生證券、華福證券、中銀證券等多家證券公司正在積極籌備科創(chuàng)債的申報(bào)和發(fā)行，約160億元證券公司科創(chuàng)債有望近期落地。
記者同時了解到，證券公司科創(chuàng)債的相關(guān)配套支持措施也在研究中，近期將漸次落地，如支持證券公司發(fā)行科創(chuàng)債，募集資金出借給另類子公司用于科創(chuàng)領(lǐng)域股權(quán)投資，支持考核證券公司債券發(fā)行規(guī)模相關(guān)指標(biāo)時將科創(chuàng)債予以扣除等。
另外，《通知》從簡化信息披露安排、完善配套支持機(jī)制等方面提出支持措施?！锻ㄖ分С址蠗l件的科創(chuàng)債發(fā)行人適用上交所前期已向市場明確的簡明信息披露安排，簡化申報(bào)發(fā)行材料和信息披露，降低企業(yè)信息披露負(fù)擔(dān)。同時，《通知》進(jìn)一步簡化了科創(chuàng)債發(fā)行人發(fā)行階段董監(jiān)高和審計(jì)機(jī)構(gòu)簽章文件要求，并明確資產(chǎn)負(fù)債率不高于同行業(yè)平均水平、具有行業(yè)領(lǐng)先地位的科技型企業(yè)發(fā)行人可以申請適當(dāng)延長年度、半年度財(cái)務(wù)報(bào)告有效期。
在完善配套支持機(jī)制方面，《通知》明確，科創(chuàng)債適用融資審核“綠色通道”，突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)，可以參照適用知名成熟發(fā)行人優(yōu)化審核安排，支持發(fā)行人設(shè)置可轉(zhuǎn)換為股權(quán)、票面利率與科創(chuàng)企業(yè)成長掛鉤等創(chuàng)新條款；投資交易端，優(yōu)化科創(chuàng)債做市等交易機(jī)制安排，適當(dāng)上浮科創(chuàng)債質(zhì)押折扣系數(shù)，引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)加大對科創(chuàng)債投入，支持公募基金管理公司創(chuàng)設(shè)科技創(chuàng)新債券類ETF產(chǎn)品，減免科創(chuàng)債交易結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。
自2021年全市場率先推出科創(chuàng)債以來，上交所持續(xù)推動科創(chuàng)債提質(zhì)擴(kuò)面，累計(jì)支持近300家產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模過萬億。
上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上交所將繼續(xù)完善科技創(chuàng)新債券配套支持機(jī)制，不斷提升制度的包容性、適配性。同時，深入開展“三開門”服務(wù)，加大調(diào)研和溝通力度，持續(xù)改善市場生態(tài)，營造一二級聯(lián)動、投融資協(xié)同的市場環(huán)境。
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